El descobriment d'un tiquet a un espectacle molt especial i d'una misteriosa pols a la roba de la víctima fan que Sherlock Holmes intueixi que aquesta no és l'única d'una conspiració a gran escala. Sembla que l'estranya desaparició d'alguns londinencs té relació amb les representacions d'un mag xinès. Altres tiquets trobats confirmaran les sospites del detectiu...
